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以太坊是一个全球公共物品协议 DeFi在其中会有怎样的表现?
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以太坊是一个全球公共物品协议 DeFi在其中会有怎样的表现?

2020-7-10 21:40| 发布者: 315主编| 查看: 13891| 评论: 0|原作者: 链闻ChainNews
摘要: 以太坊如何在货币和金融领域成为承载和宣传全球公共物品的平台?以太坊是一个在货币和金融领域的全球公共物品平台。协议下沉理论说明了应用如何从金融实验变成不可阻挡的全球金融平台,而被所有人使用。使用一个应用 ...

以太坊如何在货币和金融领域成为承载和宣传全球公共物品的平台?

以太坊是一个在货币和金融领域的全球公共物品平台。

协议下沉理论说明了应用如何从金融实验变成不可阻挡的全球金融平台,而被所有人使用。使用一个应用的人越多,它在协议中就下沉得越深,协议下沉底部收集的东西越多,以太坊的引力就越强。

协议下沉

协议下沉理论为加密系统在成熟时如何表现提供了一个模型。

理论指出,一个协议越是能去信任、免许可、越是能可信地保持中立,它就越能扩展到一个全球平台,从而吸收更多的资本。提供构建平台的协议会变得「密集」,并因在其上构建的人和公司的集体重量而落到协议下沉的底部。

链闻注:

《协议下沉:DeFi 协议最终会取代加密货币交易所》

https://www.chainnews.com/articles/200137064152.htm

像 Uniswap、Compound 和 Maker 这样的 Web3 DeFi 协议将通过消除攻击载体并获得抗脆弱性而长期生存下来,这将使得它们突破 Web2 应用已经达到的使用规模的限制。

两个关键特性能够预测协议在协议下沉中的位置:效用和攻击面

效用

协议的效用是指协议给用户带来的价值,以及催生出的采用和利用协议的动机。协议的效用在于它产生的将资金或资产存入其合约的动力。沉淀到应用中的资产总价值(想想「锁定在 DeFi 中的价值」)。对于带有代币的协议,效用可以通过代币市值或存入其合约的总价值来衡量。

攻击面

协议的攻击面是协议捕获、胁迫、破坏和利用的弱点或抵抗能力。如果一个协议具有较大的攻击面,它可能会被捕获、胁迫或利用,以使某些人受益,并导致其他人蒙受损失,从而使协议的可信中立性失效。攻击面的消除减少了协议偏向某一组个体而不是其他所有人的可能。如果一个协议的攻击面最小,那么这个协议就是去信任,免许可,可信中立的。这些特质使它能够扩展到最大数量的用户。这增加了协议从更广泛的用户群接收更多存款的可能性,从而影响其权重。

协议密度

要发现以太坊上协议或应用的预计密度,只需将协议的效用(它的有用程度)除以它的攻击面(捕获它的容易程度)。那些非常有用且不能被捕获的内容将会被置于协议下沉的底部。密集的协议沉在底部

Web2 中的密度限制

我们已经从 YouTube、Twitter、Facebook 等大型 Web2 平台上看到了协议下沉的早期迹象,几乎所有的公司和企业都在这些平台上建立了自己的主页。

更进一步说,像 iOS App Store 和 Android Play Store 这样的平台都位于协议下沉的更深层,因为很多公司都在这些平台上开发自己的产品。像谷歌 (Google)、亚马逊 (Amazon)、苹果 (Apple)、Facebook 或 Twitter 这样的 Web 2 巨头都在协议下沉中。

这些公司之所以能获得如此高的估值,是因为它们为其他公司搭建了平台。企业、个人、非营利组织、社会组织都可以免费注册和使用他们的服务,Web2 平台成为了每个人都在使用的全球基础设施。这些公司通过大量实用的产品创建了一个全球平台,并在规模上取得了成功,同时对用户在他们的平台上能做什么或不能做什么也采取了相对无为而治的态度。

Web2 的运动说明了协议下沉理论所预测的相同结果的存在。像 Instagram、Facebook、Twitter、YouTube 和 Medium 这样的全球性、非竞争、非排他性的平台,它们既从免费用户生成的内容中积累了强大的密度,同时又拥有向尽可能广泛的受众扩展的能力,因此已经出现了令人难以置信的采用和增长。然而,作为一家营利性公司的产品,这些平台的规模终究还要要受到国家监管机构的限制。公司需要从广告主那里获得收入,也要尽可能地从用户身上榨取收益,这导致三方之间存在着内在的错位,同时还要面对规模上的限制

Web2 运动建立在 Web1 层的高度密集的协议之上:TCP/IP、HTTP、FTP 是世界上构建 / 发现的最密集的协议,它们代表协议下沉的最底层。我们很少谈论这些,因为我们很少看到它们,而且与 Web3 协议不同,它们不是可以投资或获利的东西。它们具有完全可信的中立。

Web3 协议是在以太坊上创建的应用,它应该努力达到与 Web1 协议同等级别的可信中立性

Twitter、Facebook、Youtube 都是免费的全球服务,它们为世界提供了很多价值,但说到底它们都是一家公司的私有财产。这些产品对特定人群的利益高于其他所有人,并使用户受到影响和胁迫。随着这些平台的成熟,人们开始谈论它们的垄断地位和它们的偏见性。事实证明,这些平台内容需要人类来监控,而人们的主观性限制了它们的中立性,使它们无法成为一种公正的协议。此外,作为中心化的公司,它们必须受制于民族国家政府的规章制度。

这些平台可以免费注册并进入,并能提供一定的价值,这使得这些平台非常有用,但是一个中心化、盈利性公司的存在限制了这些平台的扩展范围,或者说限制了它们所拥有的自由。

无论这些公司提供多少效用,都不足以让它们沉入协议下沉的底部。要想深入进入协议下沉,就不能满足于做一家服从政府监管和人类主观愿望的盈利性公司。这些平台上存在的偏见、信任和许可都是最致命的弱点,会令运营商腹背中箭。为了更深入地进入协议下沉,你只能是一个自我调整的全球协议,不需要中心运营商来维护系统。协议必须是自主的。

协议下沉理论的预测

协议下沉理论的核心预测是,为了向用户提供更好的服务,中心化的企业和公司将自由地建立在去信任、免许可、无偏见的协议之上。

因此,在协议下沉中,加密经济协议注定要落在中心化公司之下。简单的博弈论表明,像加密货币银行这样的中心化公司(如 Coinbase 和 Gemini)将利用其底层的去中心化协议的力量,以提升其对客户的价值。

任何加密银行都可以通过让用户获得 Dai 储蓄利率 (DSR) 来改善其产品和服务。账户中有 DAI 的客户可以一键获得 DSR 提供的年利率 (APR)。虽然加密银行是在内部间竞争,但没有一家银行与 DSR 竞争,也没有一家银行因为利用 DSR 而出现什么损失。虽然 Coinbase 和 Gemini 是竞争对手,但使用 DSR 不是。这使得 DSR 可以扩展到任何选择使用它的金融机构或个人。你可以为以太坊上的任何协议或应用重复这种相同的模式,比如 Maker、Compound、PoolTogether、Augur 等。

全球公共物品 (GPGs) 是在协议下沉底部发现的东西。

那些消除了信任、偏见和许可的有用协议将被来自世界各地的公司、企业、银行和个人利用。全球公共物品不响应(甚至不承认)民族国家的法规。在全球范围内,空气、水、知识和互联网协议都是一样的,不会因管辖权的规定而改变。它们是每个人都可以使用的东西,无论他们住在哪里。

以太坊为全球货币和金融公共物品提供了一个平台。

下沉、吸引子、盆地

协议下沉中的下沉指的不是你家的厨房水槽,尽管这两者在英语里都是 sink,而且有一定的关联。下沉指的是汇聚的地方。下沉是一个定义了一个封闭系统边界和限制的环境,它影响着系统内部所有混沌、模糊的个体单元的轨迹和结果。

下沉迫使独立的、混沌的事物收敛为一个可靠、可预测结果的单一有序模式。

在数学中,吸引子(下沉)系统趋向于演化的一种或一组条件,用于系统各种各样的初始条件。系统值如果足够接近吸引子值,即使受到干扰,也会保持接近。随着时间的推移,无论初始条件如何,事物都收敛于一个稳定的条件。事物汇聚的地方(吸引子本身)实际上不是一个「事物」,而是许多独立事物汇聚的突现位置。实际上,没有什么中心因素在吸引他们,而是宇宙中涌现出的集体力量推动它们进入一个共同的秩序

描述下沉的另一个词是盆地。下面是一张美国河流流域的地图。最值得注意的是,粉色的密西西比盆地是世界上最大的盆地之一。任何落在粉色区域内任何地方的水滴都肯定最终会找到自己的汇聚点:密西西比河与大西洋的交汇处

红色的圆圈是密西西比盆地(下沉)的底部

密西西比河盆地就是下沉。重力是产生能量的力量,在底部产生聚合。

以太坊是一个盆地。以太坊的应用就是其间的江河湖泊。货币资产和资本是流向下游的水。在协议下沉的底部有一个吸引子,它向下牵引着应用和资产。

这种吸引力是对全球公共物品的共同普遍需求。

来源:Paul Salisbury 供职于 Techemy Capital

这张完全描述了协议下沉的示意图最近在 Twitter 上流传。在以太坊上的事物是汇聚的。它们合并并共同下行到协议下沉。它也说明以太坊不是一堆单独的应用,而是一个单一的相互连接的应用网络

对用户创造价值的全球平台的需求无处不在,并产生了在以太坊上构建应用的永久动力。以太坊是「最小化提取协调者」的下沉:一个汇聚在免许可、去信任、无偏见的货币和金融应用的互联网盆地。

以太坊的根本性创新是为渴望成为全球公共物品的应用提供一个免费安全和保护的系统

协议下沉

全球公共物品是在协议库底部发现的东西。加密经济革命建立在这样一个基本假设之上:这场革命最终将催生一系列货币和金融领域的全球公共物品。

根据定义,全球公共物品是我们现有的最可扩展、最有用、最可靠和最持久的基础设施,而造就一个好的全球公共物品的特质,与推动一个协议进入协议下沉底部的特质是一样的。

有两个特征决定了协议在协议下沉中的位置:攻击面和效用。

攻击面

攻击面是一种衡量标准,它说明了一个协议在捕获 / 控制方面的弱点。简单来说,攻击面低意味着协议中没有中心点。信任、许可和偏见是决定协议的「中心」在哪里,以及捕获协议的难易程度的特征。

去信任

在使用协议时,用户对他人的信任程度如何?别人的自私动机会影响到其他用户的结果吗?是否有人在违背用户意愿或在对方不知情的情况下,从对方那里获取信息?如果信任不是问题,协议在协议下沉中的位置就会降低。

免许可

任何人都可以使用这个协议吗?有人可以限制或审查协议的使用吗?是否有某些管理密钥为一组特殊的用户提供特定的特权?如果每个人使用协议的权利都是平等的,没有人可以审查其他人,协议在协议下沉中的位置就会降低。

可信的中立

协议对任何特定用户或实体的好处是否高于其他用户或实体?一个人或实体从协议成功中获得的利益是否显失公平?如果协议足够公平或公允,协议在协议下沉中的位置就会降低。

效用

效用指的是协议提供给世界的价值究竟有几许。一个协议越有用,就会有越多的人 / 公司 / 实体在它上面构建。

当一个协议具有较高的效用时,会向应用注入更多的价值和资金。这产生了质量,而质量增加了密度。如果协议具有效用,它在协议下沉中的位置就会降低。

协议下沉光谱

上面的每个特征都有自己的光谱。一个应用在攻击面和实用性方面都可以在 0-100 范围内的任何位置。此外,这些特征的「总分」说明了该协议相对于其他协议的密度。这个评分系统大体上是为了解释的需要——只是为了说明这个比喻。我将在本文后面将其称为「全球公共物品得分」。

资产和应用

协议下沉不仅适用于以太坊上的应用,也适用于资产。在以太坊上,资产就是应用。不是所有的应用都是代币,但所有的代币都是应用。以太坊上的应用是由合约和它自身的地址定义的。

如果它是以太坊上的合同,它就是一个应用。

在上面的玻璃圆柱体中,我们能看到密度不同的液体和固体。像液体一样,固体在协议下沉中找到它们与其自然密度相对应的合适位置。全球公共物品得分同时适用于资产和应用。


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